Janine Abbring spreekt met bestsellerschrijver en theatermaker Nino Haratischwili (1983) over vriendschap en familie, haar haat-liefdeverhouding met Rusland, westerse arrogantie en over hoe je van ellende iets moois kunt maken. Haratischwili laat een fragment zien uit de Georgische tragikomische filmklassieker Blue Mountains, over schrijver Sozo die vastloopt in de bureaucratie ten tijde van de Sovjet-Unie. Verder een fragment uit de documentaire State Funeral over de begrafenis van Josef Stalin en een fragment uit een documentaire over de Roemeens-Zwitserse schrijver Aglaja Veteranyi.